Personengruppen

Sie können Ihren Personalstamm anhand von verschiedenen Kriterien aus dem Personalstammsatz zu Personengruppen gruppieren. Die Einrichtung erfolgt im Menü Personengruppen.

Neue Personengruppe

Um eine neue Personengruppe anzulegen, drücken Sie auf den Button Neu. Anschließend können Sie einen Namen sowie Gültigkeit als auch Mandanten hinterlegen.

Kriterien

Um Kriterien festzulegen, anhand derer eine Personengruppe gebildet wird, klicken Sie auf Kriterium hinzufügen.

• Kriterium auswählen: Wählen Sie das gewünschte Kriterium aus dem Drop-Down-Menü aus.
• Wert hinzufügen: Hinterlegen Sie die Werte für das Kriterium, indem Sie auf Wert hinzufügen klicken. Sie können entweder einzelne Werte oder einen Bereich (von - bis) definieren.

Logik der Verknüpfungen:

• Innerhalb eines Kriteriums gilt eine ODER-Verknüpfung (eine Übereinstimmung mit einem der Werte reicht aus).
• Zwischen mehreren Kriterien gilt eine UND-Verknüpfung (alle Kriterien müssen erfüllt sein).

Personen

Über den Reiter Personen erhalten Sie eine Übersicht über die Personen, die der ausgewählten Personengruppe zugewiesen sind. Über den Button Hinzufügen können Sie einzelne Personen unabhängig von deren Kriterien direkt einer Personengruppe zuweisen. Mit dem Mülleimer-Button können Sie Personen unabhängig von deren Kriterien direkt aus der Personengruppe ausschließen.

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TIPPS

Die Personentabelle lässt sich exportieren. Klicken Sie auf das Icon Export oben rechts und wählen Sie ein Export-Format.